Erste Schritte
Alles, was du über bonbox wissen musst. Vom ersten Beleg bis zum Steuerbericht.
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Ersten Beleg hinzufügen
Tippe auf +, mache ein Foto oder importiere eine Datei. bonbox erfasst Betrag, Datum und Händler automatisch.
Belege & Scannen
Der Belege-Tab ist dein Startbildschirm. Er zeigt oben eine Finanzübersicht (Einnahmen, Ausgaben, Saldo) und alle Belege nach Datum gruppiert.
Belege hinzufügen
- Foto aufnehmen — OCR erfasst Betrag, Datum und Händler
- Datei importieren — PDF-Belege, Rechnungen oder Dokumente
- Bild importieren — Aus deiner Fotobibliothek
- Manuell hinzufügen — Details von Hand eingeben
Kategorisierung
Jeder Beleg kann einer Schweizer Steuerkategorie (Waren & Material, Software & IT, Marketing, Personal, etc.) zugeordnet werden. Beim Scannen eines Dokuments schlägt bonbox automatisch eine Steuerkategorie vor. bonbox lernt auch aus deinen Zuweisungen — ordne einem Händler einmal eine Kategorie zu, und bonbox merkt sich das für nächstes Mal. Die Steuerkategorien sind auf die Schweizer Erfolgsrechnung abgestimmt.
Details im Steuerbericht
Setze einen Privatanteil pro Beleg für gemischt genutzte Ausgaben. Nur der Geschäftsanteil fliesst in den Steuerbericht. Zweck, Projekt und Kunde eines Belegs erscheinen ebenfalls im Steuerbericht — so hat dein Treuhänder mehr Kontext.
Rechnungen & QR
Erstelle professionelle Rechnungen mit Schweizer QR-Zahlungscodes. Deine Kunden können direkt aus dem E-Banking bezahlen.
Rechnung erstellen
- Gehe zum Rechnungen-Tab und tippe auf +
- Wähle oder erstelle einen Kunden
- Füge Positionen mit Menge, Stückpreis und optionalem Rabatt hinzu
- Setze Fälligkeitsdatum und Sprache (DE, EN, FR, IT)
- Generiere als PDF mit QR-Zahlungsschein
QR-Rechnungen einrichten
Gehe zu Profil → Firmendaten und gib Firmenname, Adresse und IBAN ein. Dies ist für die QR-Rechnungserstellung erforderlich.
Rechnungsverfolgung
Verfolge den Rechnungsstatus (erstellt / bezahlt). Automatisch generierte Rechnungsnummern im Format JJMMTT-NNN. Markiere Rechnungen als bezahlt, um automatisch einen Zahlungsbeleg zu erstellen.
Projekte & Budgets
Gruppiere Belege nach Projekt, um Ausgaben pro Kunde oder Initiative zu verfolgen. Setze Budgets und überwache den Restbetrag.
Projekt erstellen
- • Gib einen Namen und optionale Farbe an
- • Setze ein optionales Budget
- • Weise einen Kunden für einfache Zuordnung zu
Übersicht
Die Projektdetailansicht zeigt Ausgaben vs. Einnahmen, Budgetfortschritt und alle verknüpften Belege nach Kategorie. Weise Belege auf dem Belegdetailbildschirm Projekten zu.
Berichte & Steuern
Der Berichte-Tab bietet eine Finanzübersicht mit Einnahmen vs. Ausgaben und Aufschlüsselung nach Kategorien. Filtern nach Monat, Jahr oder Gesamtzeit.
Statistiken
- • Einnahmen vs. Ausgaben Balkendiagramm pro Monat
- • Kategorieaufschlüsselung mit Prozentangaben
- • Saldoverlauf über die Zeit
- • Filtern nach Monat, Jahr oder Gesamtzeit
Steuerberichte
Generiere einen jährlichen Steuerbericht als PDF mit allen Einnahmen und Ausgaben nach Schweizer Steuerkategorien gruppiert. Enthält deine Firmendaten. Direkt an den Treuhänder senden oder für die Steuererklärung verwenden.
Import & Export
Mehrere Währungen
Profi-Tipps
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